لقد حلمت نوريكو تاتشيكي بأرض خيالية جميلة لبعض الوقت، على الرغم من أن أصدقائها يعتقدون أنها مجرد خيالها. في أحد الأيام، أثناء عودتها إلى المنزل، عثرت نوريكو على قنبلة متخفية في شكل كيس ورقي تنفجر أمامها مباشرة. ومع ذلك، بدلاً من الموت، يتم نقلها إلى غابة غامضة مليئة بالنباتات والمخلوقات الغريبة.
عندما بدأت نوريكو في التنقل عبر الغابة، تعرضت فجأة لهجوم من قبل وحش عملاق يشبه الدودة. لحسن الحظ، تم إنقاذها من قبل إيزارك كيا تارج، وهو مبارز لا يتحدث لغتها. بسبب افتقارها إلى القوة اللازمة للبقاء على قيد الحياة بمفردها، قررت نوريكو اتباع منقذها الصارم، واغتنمت الفرصة لتعلم لغة الأرض الأجنبية وتكون أكثر فائدة لإيزارك.
دون علمها، تعتبر نوريكو جزءًا أساسيًا من نبوءة قديمة. إنها “الصحوة”—كائن مقدر له أن يطلق العنان لأعظم الشر المعروف باسم “شيطان السماء”. مع وجود أشخاص مؤثرين يخططون للقبض على نوريكو بسبب قواها المفترضة، يجب عليها وعلى إيزارك الدفاع عن نفسيهما والتغلب على مستقبل مليء بالفوضى.