الراكوغو، وهو شكل تقليدي من أشكال سرد القصص، يستغرق سنوات عديدة حتى يتقنه أي متدرب ويصعد إلى أعلى رتبة من الشينوتشي. منذ أن كانت قادرة على التذكر، كانت أكاني أوساكي مفتونة بأداء والدها تورو للراكوغو. كانت تتطلع من خلف باب منزلق، وتقضي ساعات في مشاهدة عمله وتقليده.
بالنسبة لتورو، الشيء الوحيد الذي يفصله عن تلك الرتبة المرغوبة هو اختبار الترقية أمام الجمهور وأحد كبار أساتذة الراكوغو، إيشو أراكاوا. على الرغم من أدائه العاطفي، يجد تورو نفسه مطرودًا من مدرسة راكوغو بعد الامتحان. وهذا يجعله يتخلى عن الراكوغو تمامًا ويكتفي بوظيفة عادية، مما يكسر قلب ابنته.
مليئة بالحزن والغضب، تسعى أكاني الآن للانتقام من الرجل الذي يرفض رؤية العبقرية وراء أسلوب والدها في الراكوغو. إنها تتوسل إلى توروسيد الراكوغو السابق، شيجوما أراكاوا، ليأخذها تحت جناحه. لكن شيجوما تشعر بأنها لا تستحق قبول تلميذة أخرى بعد ما حدث لوالدها قبل ست سنوات. من أجل معرفة ما إذا كانت تمتلك المؤهلات اللازمة لدخول عالم الراكوغو، تحث شيجوما أكاني على اختبار عزمها من خلال الأداء أمام الجمهور.
